Фильм состоит из сюжетно подобранных отрывков из балетов П. И. Чайковского «Лебединое озеро», Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан» и Б. Асафьева «Пламя Парижа».
Galina Ulanova
Роль(и): Maris (segment "Fountains of Bakhchisarai")
Maya Plisetskaya
Роль(и): Zarema (segment "Fountains of Bakhchisarai")
Konstantin Sergeyev
Роль(и): The Prince (segment "Swan Lake")
Natalia Dudinskaya
Роль(и): Odille, the black swan (segment "Swan Lake")
V. Bakanov
Роль(и): The Evil Wizard (segment "Swan Lake")
В погоне за Грутом
Офисное вторжение
Призывница Гретта
Стальной алхимик: Финальная трансмутация
Клинок, рассекающий демонов: Тренировка столпов
