Ждите «Джона Графтона»

В начале лета 1905 года, к живущему на окраине Лондона, латышскому политэмигранту, капитану Жанису Траутману обратились представители партии эсеров Красильников и Элконен с предложением провести пароход с грузом оружия к берегам России. Набрав команду из старых и испытанных товарищей Траутман меняет команду купленного подставными лицами английского грузового судна. В ходе возникшей по этому поводу перебранки ножевое ранение получил матрос старой команды Дэвид Блейк. Раненного Блейка и ветеринарного врача Грубера, сопровождавшего груз препаратов от сибирской язвы, вынуждены оставить на борту судна.

Траутман с Красильниковым разгадали в прибывшем курьере скрытого врага и поместили его под арест. Той же ночью кто-то помог ему бежать. Красильников видит в происшедшем вину Блейка или Грубера. Не имея возможности провести тщательное расследование, он настаивает на смерти обоих подозреваемых. Траутман, опасаясь, что пострадает невиновный, к явному неудовольствию команды высказывается против Красильникова. Посланный Траутманом на берег матрос доносит до руководителей операции информацию о сложившейся ситуации. Судну было приказано следовать новым курсом к острову Нарген. Благодаря уловке с фальшивым паролем, эсерам удалось выявить предателя, но на борту оставался ещё один человек охранки — им оказался именующий себя Дэвидом Блейком офицер российской военно-морской разведки Всеволод. Ему удалось посадить судно на мель, и капитан Траутман был вынужден отдать приказ об эвакуации. Перегрузив часть оружия на шлюпки, команда покинула обречённый пароход.