СССР

Друзья, Сергей, Семён, Самвел, Рома, возвращаются из армии и обсуждают планы на будущее. По дороге их машину останавливают и просят помочь спасти девочку из пионерского лагеря, охваченного пожаром. Сергей приглашает всех Москву.

Рома хочет поступить в «лётное», стать космонавтом, но проваливается на медкомиссии. Майор из приёмной комиссии подговорил солдата дать ему лекарство, повышающее давление. На а Рома узнаёт, что у его возлюбленной в Москве живёт Андрюша, и что она беременна уже 6 недель. Вот так обрушились мечты остаться со своей любимой в Полтаве ещё у одного друга из СССР. У Сергея сложный разговор с родителями.

Все они собираются в Москве и рассказывают о своих неприятностях. Сергею никто не верит в то, что Женя попрошайничала в образе цыганки. Семён заводит разговор об эмиграции в Израиль.

Семья Сергея разоблачает Женю, но она выкручивается. Она рассказывает, что вся её жизнь — это театральная роль, цыганка, абитуриентка педагогического института и так далее. Женю выгоняют из дома Сергея, но Семён следует за ней.

Женя решает отомстить Костину Георгию Максимовичу, который завалил её на экзамене. Женю везде сопровождает Семён. Она поступает, благодаря своим актёрским качествам, в Институт инженеров геодезии.

Рома начинает заниматься коммерцией, покупает «фирму». Джинсы он решает подарить Жене. А вот Сергей и Изольда ведут разговор о совместной жизни.

Соседка Сергея, Лена выпрыгивает из окна и разбивается. Он обещал с ней поговорить, по поводу ее психических проблем. Отец Веры и Сергея едет в Спитаку, чтобы познакомится с родителями Самвела.

Сергей ссорится с Изольдой. Он подозревает, что она снова спит с Грошиным. Отец Веры ставит условия Самвелу, что он должен поступить в медицинский и стать врачом.

Сергей в кинотеатре ловит Веру и Самвела посреди трудового дня в отлынивании от учёбы и работы. Рома встречается с врачом, который разбудил Веру после гипноза.

Сергей узнаёт о том, что Семён читает запрещённую литературу. Отец Самвела получает телеграмму «Срочно телеграфируйте, если Вера у вас».

Самвел рассказывает Жене, что ничего не помнит. Он вышел из больницы и почувствовал, что его тянет в Москву, но зачем, не помнит. Самвел увидел сеанс гипноза по телевизору, который проводил Рома.

Таня боится, что Рому на самом деле заразили СПИДом. Он пытается при помощи своих экстрасенсорных способностей вылечиться сам. Сергей признаётся Изольде в любви.